В один день Грегор Замза просыпается и обнаруживает, что превратился в огромное, страшное насекомое. Эти метаморфозы затрагивают не только внешний вид: меняются его мышление и отношение к жизни.
Художник-символист Сантьяго Карузо вдохновляется творчеством Лавкрафта, Бодлера и По, а одним из своих учителей называет Врубеля. Его работы полны темных красок, зияющих бездн, странных знаков и неведомых человечеству форм жизни. Ему удалось запечатлеть сюрреалистическую историю о Грегоре, который, будучи беспомощным и ненужным, сталкивается с тотальным неприятием в обществе и даже в собственной семье.
